Um ein effektiver Partner zu sein, müssen wir Sie und Ihre Ziele kennen. Alles beginnt mit einem Gespräch - über Sie, Ihre Familie, Ihre Zukunft und Ihre Lebensziele.

Am besten rufen Sie uns einfach an 0391-53161716 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail / Kontaktformular. Wir treffen uns zu einem persönlichen Gespräch oder treffen uns online um uns besser kennenzulernen.

Bei unserem ersten Termin besprechen wir Ihre finanziellen Ziele und eventuelle Bedenken hinsichtlich Ihrer Ausgangssituation. Unser Finanzplaner wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre aktuelle Situation zu verstehen und Ihnen zeigen, wie Sie realistische Ziele setzen. Diese Schritte werden dann Schritt für Schritt ausgearbeitet und wir erarbeiten gemeinsam was  Sie unternehmen müssen, um diese zu erreichen.

Erstberatung

  • Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu Ihrem Berater ist der Schlüssel, um Ihre finanziellen Ziele und Träume zu erreichen.
  • Bereiten Sie sich auf Ihr erstes Meeting vor - und stellen Sie viele Fragen. Machen Sie sich keine Sorgen, zu aufdringlich oder nervig zu sein. Dies ist wichtig und wir werden nur durch offene Gespräche Ihren optimalen Weg finden.
  • Erwarten Sie in Ihrem ersten Meeting ein offenes, ungezwungenes Gespräch - nehmen Sie sich Zeit um Ihre Möglichkeiten und uns kennen zulernen.

Vorbereitung für Ihr erstes Gespräch.

Ihr Finanzberater möchte Sie als Person kennenlernen - nicht nur als Mandanten.

Ihr erstes Treffen mit Ihrem Finanzberater markiert den Beginn einer wichtigen beruflichen Beziehung. So wie Sie Ihrem Arzt Ihre Gesundheit und Ihrem Mechaniker Ihr Auto anvertrauen, werden Sie Ihrem Finanzberater auch etwas von großem Wert anvertrauen - Ihre finanziellen Ziele und Träume.

Treffen Sie sich zum ersten Mal mit einem Finanzberater, können Sie ein freundliches, ungezwungenes Gespräch erwarten - Sie lernen sich nur kennen. Es gibt keine Verpflichtung, keinen Druck, kein Urteilsvermögen und keine Kosten für Ihr erstes Treffen. Sie sollten offen über Ihre Anlageerfahrung, Ihre finanzielle Gesamtsituation und Ihre finanziellen Ziele sein.

Um sich vorzubereiten sollten Sie überlegen, was Sie erreichen möchten, wie Ihre kurzfristigen und langfristigen Ziele sind, die Art von Lebensstil, den Sie jetzt und auch in Zukunft genießen möchten oder was Sie gegebenenfalls ändern möchten.

Vor dem Treffen werden wir Ihnen  eine Unterlagencheckliste zusenden. Ihr Finanzberater respektiert Ihre Privatsphäre und persönlichen Daten und respektiert Ihre Vertraulichkeit. Persönliche werden nicht an Dritte weitergegeben.

Vorbereitung

Fragen - über die vor dem Treffen nachgedacht werden sollten.

Wenn Sie es bisher noch nicht getan haben, überlegen Sie welche Prioritäten Sie für Ihre finanzielle Zukunft haben. Seien Sie bereit, diese Fragen zu beantworten:

  • Was macht Ihnen Sorgen, wenn Sie an Finanzen denken?
  • Gab es kürzlich ein Ereignis, dass Sie dazu veranlasste, Rat zu suchen?
  • Sparen Sie für die Ausbildung eines Kindes oder Enkelkindes?
  • Erhalten Sie die persönlichen Informationen bzw. Aufmerksamkeit, die Sie von Ihrem Berater erwarten?
  • Erwägen Sie den Kauf eines neuen Hauses?
  • Gibt es irgendwelche gesundheitlichen oder externen Probleme, die sich auf Ihre Finanzen auswirken könnten?
  • Was möchten Sie im Ruhestand tun?

Es ist eine gute Idee, eine Liste mit den gewünschten finanziellen Zielen zu erstellen, damit Sie während Ihres Termines nichts vergessen.

Bereit, dass Gespräch zu beginnen?
Fordern Sie Ihren kostenlosen Ersttermin an.

Termin vereinbaren