Jeder Investor hat andere Ziele - der Schlüssel zu deren Erreichung liegt in der richtigen Balance.

Um das Beste aus Ihren Investitionen zu machen, benötigen Sie einen Investitionsplan . Sie sollten diesen Plan auf Ihre Lebensziele ausrichten. Wenn Sie beispielsweise einen regelmäßigen Einkommensfluss aus Ihren Investitionen erzielen möchten, werden Sie einen ganz anderen Ansatz verfolgen als jemand, der zu einem bestimmten Zeitpunkt einen hohen Kapitalbetrag haben möchte.

Jede Anlagestrategie und jedes Anlageportfolio ist individuell auf die spezifischen und individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

Als Finanzberater können wir Ihnen bei der Erstellung eines Investitionsplans helfen, indem wir Ihr Anlagevermögen, Ihre aktuellen Einnahmen und Ausgaben und Ihre Lebensziele berücksichtigen.

Anlageportfolio

Ein Anlageportfolio ist das Vermögen eines Anlegers.

Unsere Anlageoptionen setzen sich aus verschiedenen Kombinationen von Anlageklassen zusammen . Das Verstehen der Risiken und Chancen kann Ihnen helfen, kluge Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Anlageklassen sind in zwei Kategorien unterteilt: Defensiv und Wachstum

  • Defensive Vermögenswerte weisen langfristig ein geringeres Renditepotenzial auf, sind jedoch im Allgemeinen weniger schwankend und haben ein geringeres Wertverlustpotenzial als Wachstumsaktiva.
  • Wachstumsaktiva haben das Potenzial, langfristig eine höhere Rendite zu erzielen, sind jedoch im Allgemeinen schwankender als defensive Aktiva.

Wir unterstützen Sie bei der Anlage in folgende Anlageklassen:

Feste Zinsen und Bargeld

Bargeld, kurzfristige Einlagen und Anleihen.

Aktien

Aktien und Beteiligungen an einem Unternehmen.

Eigentum

Investition in Wohn- oder Gewerbeimmobilien.

Alternativen

Infrastruktur (Straßen, Flughäfen usw.), Private Equity-Investitionen

Die Bedeutung der Diversifikation

Die Bedeutung der Diversifikation

Keine Anlageklasse ist risikofrei. Die Verwendung der unterschiedlichen Merkmale jeder Anlageklasse in einem ausgewogenen Portfolio kann dazu beitragen, Schwankungen bei der Wertentwicklung und dem Risiko auszugleichen.

Um das Risiko eines Kapitalverlusts bei der Anlage zu verringern, sollten Sie Ihr Anlageportfolio diversifizieren. Dies bedeutet, dass Sie nicht alle Eier in einen Korb legen müssen.

Diversifikation kann auf drei verschiedene Arten durch Investition umgesetzt werden:

  • Über Anlageklassen hinweg
  • Über Märkte und Regionen hinweg
  • Über alle Investment Management-Stile hinweg

Als Investment - Analyst war es mein Ziel, eine erfolgreiche Anlageerfahrung für unsere Kunden zu schaffen. Dadurch konnten wir unsere Kunden an uns binden. Geschäftsführer S.Wallisch - Expert-Arena GmbH

Erstellung des Portfolios

1
Ermittlung des Risikoprofils

Nachdem wir den Bedarf des Mandanten an Kapitalerhaltung, Risikotoleranz und Kapitalabbau bewertet haben, ermitteln wir eine angemessene Menge an Wachstums- und defensiven Vermögenswerten.

2
Zuordnung der Vermögenswerte

Wir berücksichtigen die Einkommensanforderungen und die Steuersituation des Mandanten und wählen dann die am besten geeignete Asset-Klassen-Zuordnung und den besten Anlagestil innerhalb dieser Asset-Klassen aus.

3
Investitionen auswählen

Auswahl der bestmöglichen Anlageklasse und Erstellung Ihrer Portfolios.

Das Risikoprofilkonzept

Unsere Risikoprofile und Aufteilungen zwischen Wachstums- und defensiven Vermögenswerten sind:

  Wachstum Defensive
Konservativ 20% 80%
Mäßig konservativ 40% 60%
Ausgewogen 60% 40%
Wachstum 80% 20%
Hohes Wachstum 100% 0%

Was unsere Mandanten sagen:

Bewertung Finanz-und Versicherungsmakler Magdeburg

Wir haben festgestellt, dass Expert- Arena genau das ist, was wir für die Verwaltung unserer Finanzangelegenheiten benötigt haben.

Claudia und Jonas, Magdeburg
Bewertung Finanz-und Versicherungsmakler Magdeburg

Ihre Ratschläge zum Thema Absicherung und Rente waren äußerst hilfreich und sehr praktisch. Jetzt fühle ich mich bei dem Thema gleich viel wohler.

Gert P., Projektleiter
Bewertung Finanz-und Versicherungsmakler Magdeburg

Vielen Dank für die Zeit, die Sie  in meine Finanzstrategie gesteckt haben.

Julia A., Angestellte
Bewertung Finanz-und Versicherungsmakler Magdeburg

Mein Ansatz war, einen Weg für einen gesicherten Ruhestand zu finden und Sie haben mich zu einem ausgewogenen Investitionsplan geführt. Danke

Michael T., Programmierer

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