Unser Ziel ist es, diversifizierte Portfolios zu schaffen, die gute Anlagerenditen erzielen und gleichzeitig die Schwankungen und das Risiko gemäß den Parametern des von jedem Mandanten gewählten Anlagemodells zu reduzieren.

Wir arbeiten daran, über mehrere Marktzyklen hinweg eine starke Performance zu erzielen, und setzen dabei auf einen bewährten Anlageprozess, der konsequent angewendet wird.

Wir halten an einer Anlagephilosophie fest, die sowohl Vision als auch Disziplin schätzt und einen Buy-and-Hold-Anlageansatz bevorzugt. Wir glauben nicht, dass langfristige Ziele durch die Verfolgung kurzfristiger Ergebnisse erreicht werden können. Stattdessen konzentrieren wir uns auf das Gesamtbild und berücksichtigen dabei die aktuelle Marktumgebung.

Ein forschungsorientiertes Modell.

Unsere Anlagephilosophie basiert auf einer bewährten Untersuchung des Verhaltens von Finanzmärkten und Anlegern.  Kundenportfolios sind sorgfältig konzipiert, um durch breite Diversifikation und steuereffiziente Strategien einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist ein konsequenter, objektiver Ansatz.

Wenn Sie sich an einen vertrauenswürdigen, erfahrenen Berater halten, können Sie Klarheit und Vertrauen schaffen sowie die Chancen einer hohen Rendite erhöhen.

 

Behalten Sie mehr von dem, was Sie erwirtschaften.

Unsere Erfahrung hat dazu geführt, dass wir uns nur auf die Faktoren konzentrieren, die wir kontrollieren können, wie Gebühren und Steuern. Daher ist es unser Hauptanliegen, Ihr finanzielles Wohlergehen objektiv und effizient zu verbessern. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung  mit Strategien zur Steuerverlusterhebung und zum Ausgleich von Steuerverlusten sind wir Experten für die Verbesserung des Anlageergebnisses.

Planen Sie, reagieren Sie nicht.

Nach unserem einzigartigen Finanzerkennungsprozess erstellt Ihr Beratungsteam ein personalisiertes Investitionsprogramm, das Ihre Ziele, Werte und die Risikokomfortzone widerspiegelt. Sobald Ihr Plan vorliegt, überwachen wir kontinuierlich Ihr Portfolio und Ihre Investitionen, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Seien Sie zuversichtlich, dass Sie einen Investmentansatz verfolgen, der auf einem soliden Fundament basiert mit dem richtigen Partner auf Ihrem finanziellen Weg zum Erfolg.

Unsere Anlagephilosophie

Wir erstellen Portfolios basierend auf der Wissenschaft der Kapitalmärkte unter Verwendung dieser akademischen Anlagegrundsätze:

Risikomanagement

Anleger müssen Risiken eingehen, um Renditen zu erzielen. Es ist äußerst wichtig klar zu entscheiden, wie viel Risiko eingegangen werden soll, welche Risiken eingegangen werden müssen, und diese Risiken zu überwachen.

Breite Diversifikation

Ein Plan, der strategisch auf in- und ausländische Aktien, Anleihen und andere Anlagen abgestimmt ist, verringert das Risiko drastischer Wertveränderungen Ihrer Anlagen und bietet Ihrem Portfolio ausreichend Wachstumschancen.

Steuerbewusstsein

Steuern können Ihre Anlageerträge stark belasten. Eine effektive Standortbestimmung von Vermögenswerten, Strategien zur Erzielung von Steuerverlusten können dazu beitragen, Ihr Anlagesergebnis zu steigern und mehr von dem zu behalten was Sie erwirtschaften.

Kosteneffizienz

Überhöhte Gebühren können das Investitionswachstum langfristig bremsen. Studien haben gezeigt, dass Fonds mit niedrigeren Gebühren die höheren langfristigen Renditen besser prognostizieren als Fonds mit höheren Gebühren.

+18 Jahre

Erfahrung im Bereich der Anlageberatung

+247

Mandanten in der aktiven Anlageberatung