Heute

ist der Tag, um mit der Planung der wichtigsten Ziele zu beginnen.

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ist die Zeit um sicherzustellen, dass
Ihre Familie für das Leben abgesichert ist.

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Morgen

Es liegt an Ihnen und wir können Ihnen dabei helfen dorthin zu gelangen.

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Ihr finanzielles
Wohlergehen ist wichtig.

Wir entwerfen realistische Strategien, die künftige Sorgenfreiheit schaffen.

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Finanz- und Versicherungsmakler Magdeburg

Wir bieten unabhängige Finanzberatung, bei der Ihre Bedürfnisse die einzigen Faktoren sind, die unsere Entscheidungen beeinflussen.

Was wir für Sie tun können

1
Finanzieller Rat

Wir helfen unseren Mandanten, Ihre finanziellen Ziele zu identifizieren, zu priorisieren und zu erreichen, indem wir ihre Gesamtsituation beurteilen und eine maßgeschneiderte Strategie für die langfristige Schaffung von Wohlstand und Kapital entwickeln.

2
Existenzgefährdende Risiken

Wir positionieren unsere Mandanten im Gleichgewicht zwischen Absicherung und Vermögensaufbau. Das bedeutet, Sie sind durch die wichtigsten Versicherungen im Schadenfall geschützt und es ist genügend Kapital zum Vermögensaufbau vorhanden.

3
Investitionsplanung und Strategie

Ihre Anlagestrategie sollte Ihrer aktuellen Risikotoleranz und den Lebenszielen angepasst werden. Wir passen unsere Anlagestrategie an die Bedürfnisse jedes Mandanten an.

4
Ruhestandsplanung

Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre finanzielle Strategie für den Ruhestand sorgfältig abzuwägen. Wir werden eng mit Ihnen zusammenarbeiten und einen für Sie einzigartigen Plan erstellen, der einen reibungslosen Übergang, eine strenge Überprüfung und laufende Anpassung gewährleistet.

Wie wir beginnen

Für ein effektives Ergebnis, müssen wir Sie und Ihre Ziele genau kennen.

1
Erstkontakt

Der beste Weg um zu starten ist es einfach anzurufen, uns per E-Mail oder Kontaktformular zu kontaktieren oder über unseren Onlineterminkalender einen Termin zu buchen.

2
Erstgespräch

Es hilft uns, bei einem persönlichen Erstgespräch festzustellen, ob unsere Dienstleistung für Sie von Nutzen sein wird.

Ernste Themen in lustiger Art und Weise auf den Punkt gebracht.

Entdecken Sie die Video Mediathek.

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Referenzen Versicherungsmakler Magdeburg

Anleitung zum sicheren Ruhestand

Sie haben genau zugehört, wie ich mir einen sicheren Ruhestand vorstelle und haben mich zu einem Investitionsplan geführt, der für Wachstum und Sicherheit ausbalanciert ist. Ihre Vorschläge waren sehr hilfreich und sehr praktisch.

Detlef K.Marketing- und Verkaufsleiter
Referenzen Versicherungsmakler Magdeburg

Erstklassige finanzielle Beratung

Expert-Finanz-Arena haben einen hervorragenden fachlichen Hintergrund in der Finanzplanung. Sie ergänzen sich bei der erstklassigen Finanzberatung. Ihre Ehrlichkeit, Integrität, das aufrichtige Interesse an der Positionierung einer finanziellen Zukunft für ihre Kunden macht sie zu einem herausragenden Ansprechpartner.

Jonn S.IT-Fachmann & Geschäftsinhaber
Referenzen Versicherungsmakler Magdeburg

Wir genießen die Früchte des Arbeitslebens

Ich war sehr beeindruckt von ihrem jüngsten Finanzplan und wir beginnen so langsam, einige der Früchte unseres Arbeitslebens zu genießen. Herr Wallisch konnte mir den Anstoß geben, den nächsten Schritt zu gehen, der ohne eine gute finanzielle Beratung so nicht umsetzbar gewesen wäre.

Hans J. A.Rentner
Referenzen Versicherungsmakler Magdeburg

Maßgeschneiderte Beratung

Herr Wallisch hat sich die Zeit genommen, unsere Situation zu verstehen und Ratschläge und Lösungen wurden auf unsere spezifischen Bedürfnisse abgestimmt. Diese können als Geschäftsinhaber recht komplex sein. Ihre Strategien und Ratschläge wurden klar formuliert und haben meine Frau und mich beruhigt.

Philipp H.Automobilverkäufer