Unsere Mandanten sind anspruchsvolle Menschen, die eine individuell zugeschnittene Finanzberatung suchen.

Sie haben in Ihrem Finanzleben viel richtig gemacht. Ihre Finanzen sind jedoch im Laufe der Jahre komplizierter geworden und Sie sind nicht mehr ganz sicher, dass Sie die besten finanziellen Entscheidungen für Ihre Familie derzeit noch treffen. Sie suchen jemanden dem Sie vertrauen können um Ihre finanziellen Interessen zu regeln, unvoreingenommen zu beraten und Ihre Vision von finanziellem Erfolg zu verwirklichen. Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Ob Sie für die Ausbildung der Kinder sparen müssen,  wissen wollen, ob Sie vorzeitig in den Ruhestand gehen können oder einfach nur wissen möchten, ob alle Ihre Finanzen optimal aufgestellt sind und somit alles gut aufeinander abgestimmt ist. Wir werden gemeinsam die finanzielle Situation regeln und somit Ihre Ziele erreichen.

consultation

Wir arbeiten gerne mit:

1
Menschen, die es ernst meinen

das optimale aus Ihren finanziellen Ressourcen zu machen und die identifizierten Ziele Schritt für Schritt umzusetzen.

2
Menschen, die professionelle Hilfe wünschen

um intelligente finanzielle Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Menschen, die in der Lage sind mit einem Experten zusammenzuarbeiten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

3
Menschen, die ehrlich kommunizieren

und uns genau sagen, was Ihren Erwartungen entspricht oder ob Anpassungen vorgenommen werden sollen. Menschen, bei denen die offene Kommunikation es ermöglicht, dass die Arbeit noch effektiver wird.

Eintritt ins Berufsleben Versicherungsmakler Magdeburg

1. Junge Berufstätige

Wenn Sie ein junger Berufstätiger sind, egal ob Sie gerade die Schule verlassen oder ein paar Jahre in der Arbeitswelt sind, stehen Ihre unmittelbaren Bedürfnisse im Vordergrund.

Wir sind hier um Ihnen dabei zu helfen und  den Lebensstil zu managen für den Sie so hart gearbeitet haben. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen, Schulden zu begleichen und  Tips geben, wo Sie das hart verdiente Geld investieren können um für eine profitablere Rente zu erreichen.

Finanz-und Versicherungsmakler Magdeburg Vorgehen und Arbeitsweise

2. Geschäftsinhaber

Vielleicht träumen Sie vom Unternehmertum und den damit verbundenen einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen.

Unsere Finanzplaner können Ihnen dabei helfen, die finanziellen Anforderungen für Ihr Unternehmen zu ermitteln. So haben Sie mehr Zeit, um das zu tun, was Sie sich vorgenommen haben - Ihr eigenes Unternehmen zu führen.

3. Familie und  Nachwuchs

Wenn sich die Familie vergrößert, sinkt Ihr Haushaltseinkommen während Ihre Ausgaben steigen.

Wir beraten Sie gerne, damit Sie diese hektische und zugleich wundervolle Zeit in Ihrem Leben genießen können. Lassen Sie uns Ihr Partner sein um sicherzustellen, dass Ihre Bedürfnisse - und die Ihrer wachsenden Familie  jetzt und in Zukunft erfüllt werden.

4. Die Kinder werden größer

Wenn die Kinder finanziell sicher bis zur Pubertät gelebt haben, entwickelt sich Ihr eigenes finanzielles Bild.

Die Ausgaben der Familie sind in der Kindererziehungszeit am höchsten. Ebenso steigen die Kosten ab der Pubertät bis zum Abschluss der Ausbildung meistens nochmal an. Wir können Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Einkommen jetzt optimal nutzen können, um Ihr Wohnungsbaudarlehen zurückzuzahlen und Ihr Bestes für Ihre Kinder zu geben. Trotz der hohen Kosten sollten Sie einen strategischen Teil Ihres Einkommens für Ihre Zukunft investieren.

5. Vorbereitungen für die Rente

Der Übergang in der Rente ist für jede Person einzigartig und individuell.

Drei bis fünf Jahre bevor Sie in Rente gehen, sollte Ihr Ruhestandsplan aufgehen, denn es können nur noch kleine Veränderungen vorgenommen werden. Wir optimieren Ihren persönlichen Finanzplan und planen, wie Sie Ihre letzten Arbeitsjahre vor der Rente optimal nutzen können. Ihr Arbeitseinkommen hört vielleicht auf, aber mit einem soliden Finanzplan fängt der Spaß jetzt erst an.

6. Ruhestand genießen

Im Ruhestand stehen wir Ihnen weiterhin als vertrauenswürdiger Partner und Finanzverwalter zur Seite.

Unsere Vermögensverwaltungsstrategien stellen sicher, dass Sie weiterhin den Lebensstil genießen, für den Sie gearbeitet haben - mit ein paar "Extras" auf dem Weg. In dieser Zeit beginnen viele Leute mit der Nachlassplanung. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um Ihren Nachlass zu planen, mag dies ein wenig düster erscheinen.  Es beruhigt Sie jedoch, wenn Sie wissen, dass alles wofür Sie in Ihrem Leben gearbeitet haben an die Menschen geht, die Sie lieben.

72%
Geld bringt Geld Prinzip

Über 72% unserer Mandanten hatten noch nie Geld investiert und wussten nicht einmal, dass sie mit nur 300 EURO anfangen können.

89%
Große Lücken in der Konsumfähigkeit im Alter

Über 89% unserer Mandanten hatten große Lücken in Ihrer Ruhestandsplanung, Absicherung der Existenz gefährdenden Risiken sowie kein Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.