Wie wir arbeiten
Planungsprozess
Wir bieten ganzheitliche Finanzberatung. Unser Rat ist für jeden Mandanten individuell.
Ein wesentlicher Teil unserer Philosophie ist es zu erkennen, dass jeder Mandant anders ist und unser Wert liegt in unserer Fähigkeit, eine Beratung zu erbringen, die auf die individuellen Umstände des Mandanten zugeschnitten ist.
Wir arbeiten mit Mandanten zusammen, um einen Finanzplan für Sie zu erstellen und umzusetzen. Wir prüfen und diskutieren Alternativen und helfen unseren Mandanten, Ihre Entscheidungen und Kompromisse zu verstehen. Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, unterstützen wir unsere Mandanten bei der Umsetzung Ihres Plans.
Wir weisen die Menschen nicht nur in die richtige Richtung und wünschen Ihnen viel Glück. Wir wissen, dass das Leben die Gewohnheit hat, sich zu ändern. Märkte können sich ändern, Gesetze können sich ändern, Gesundheit kann sich ändern und Mandantenziele können sich ändern. Teil unserer Aufgabe ist es, mit Mandanten zusammenzuarbeiten und deren Strategie nach Bedarf anzupassen um sicherzustellen, dass sie diese Änderungen steuern und trotzdem dort landen können wo Sie hin möchten.
Finanzielles Vertrauen entsteht für unsere Kunden aus dem Wissen, dass wir stets ehrlich zu Ihnen sind und unser Bestes geben, um Ihnen zu helfen. Sandro Wallisch, Gründer Expert-Arena Gruppe
Unser Prozess
Ihre Bedürfnisse, Ziele und Risikobereitschaft sind die Basis für unsere Strategie- und Anlageberatung.
Wissen
Ziele
Umsetzung
Plan
1. Planung
Unser Planungsprozess besteht aus zwei Teilen:
- Wir konzentrieren uns darauf, wer Sie sind, was Sie wollen und brauchen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu priorisieren und Ihre Risikotoleranz zu testen. Wir ziehen eine Bilanz Ihrer Finanzlage, um zu bewerten, wie Sie Ihre Ziele erreichen können.
- Wir fangen an Finanzstrategien zu entwickeln. Dazu müssen Sie mehrere Szenarien entwickeln, weitere Nachforschungen anstellen und mit Ihren anderen professionellen Beratern Kontakt aufnehmen. Während dieses Prozesses bedeutet unsere regelmäßige Kommunikation mit Ihnen, dass Sie Beiträge zur Erstellung Ihres Finanzplans leisten können.
Nach Fertigstellung legen wir Ihnen Ihren Finanzplan in einem vorgeschriebenen schriftlichen Format vor und geben Ihnen Zeit, unsere Empfehlungen weiter zu studieren.
2. Umsetzung
Kein großer Plan ist das Papier wert auf dem er geschrieben steht - es sei denn er wird Schritt für Schritt umgesetzt.
Bei den Finanzen kann ein Fehler zum finanziellen Ruin führen. Wir setzen Ihre Finanzpläne gemeinsam für Sie um. Aufgrund unserer finanziellen Erfahrung ist es wichtig, dass Sie jede Nuance, jeden Winkel und jedes Detail in Bezug auf die Umsetzung Ihrer Finanzstrategie verstehen.
Hierbei ist das koordinieren mehrerer Fachleute, einschließlich Steuerberater oder auch Anwälte für Sie ein entscheidender Vorteil.
3. Anpassung und Veränderung
Finanzielle Beratung ist nur dann wertvoll, wenn sie durch laufende Anpassungs- und Neuausrichtungsmöglichkeiten ergänzt wird.
Strukturierte Überprüfungen geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Ziele mit den Veränderungen in Ihrem Leben relevant bleiben. Änderungen an Ihren bestehenden Investitionsplänen sind häufig erforderlich. So wie Ihr Arzt Sie auffordert, sich regelmäßig untersuchen zu lassen, werden wir es auch tun.
Unser fortlaufender Service und unsere Beratung beginnen mit der Ausführung in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Vertrag über fortlaufenden Service . In der Regel überprüfen wir die laufenden Serviceverträge alle 12-24 Monate.