Die Vor­tei­le

Die Finanz­pla­nung

Ihre Vorteile

Ihre Vor­tei­le

Sie erhal­ten einen 360°-Blick über Ihre Haushaltsdaten
Die Grund­la­ge für die Erstel­lung Ihrer Finanz­stra­te­gie ist die the­men­be­zo­ge­ne Finanzexpertise.

Liquiditatsoptimierung
Exis­tenz­ge­fähr­den­de Risiken
Kon­sum­fä­hig­keit im Alter
Kinderabsicherung
Schutz fur Hab und Gut — Vermögensabsicherung
Ver­mö­gens­auf­bau / Vermögensstrukturierung

Der Service- Ordner
Wir aktua­li­sie­ren und sor­tie­ren alle Finanz­un­ter­la­gen und legen Ihren per­sön­li­chen Ser­vice­ord­ner an.

Der Kundenservice
Unser tele­fo­ni­scher Kun­den­ser­vice steht Ihnen gern in der Zeit
zwi­schen 8:30 Uhr und 20:00 Uhr für Anfra­gen und Ter­min­wün­sche zur
Ver­fü­gung. Auf Wunsch erhal­ten Sie Zugang zu unse­rem 24 Stunden
Mandantenservice.

Das Mandantenportal
Per Knopf­druck alles auf einen Blick — Über­sicht über Ihre Finanzverträge
und Ihren Finanz- & Vermögensstatus.

Die Ser­vice­card — “Alles kann, nichts muss”
Eine Kar­te — alle Mög­lich­kei­ten. Mit der Expert Finanz-Arena Ser­vice­card bestim­men Sie selbst den Umfang der Serviceleistung.

Das Vertrags- & Ablaufmanagement
Damit sie kei­nen Ter­min ver­ges­sen, infor­mie­ren wir Sie tele­fo­nisch oder
schrift­lich über den Ablauf und die Ein­hal­tung Ihrer Finanztermine.

Das Feedback-Gespräch
In einem Zeit­raum von 9–24 Mona­ten bespre­chen wir die Ergebnisse
Ihrer Anla­ge­stra­te­gie. Somit haben Sie die Gewiss­heit, dass wir
recht­zei­tig auf Ver­än­de­run­gen reagie­ren können.